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交银国际:重申李宁(02331)“买入”评级 目标价升17.5%至67港元
熊虓 04-20
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智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将李宁(02331)目标价由57港元升17.5%至67港元,重申“买入”评级,将2021及22年的每股盈利预测分别提高11%。

报告中称,李宁品牌2021年首季度销售量同比增长80-90%高段,其中电子商务同比增长约100%,线下渠道同比增长80-90%低段。首季度的最后一周销售显著增长,零售折扣略高于2019年首季度水平,但库存处于低位。订货会订单仍然强劲。

该行表示,李宁过去两年跑赢其他同行,估算李宁品牌过去两年首季度的平均增长率为24%。如果李宁首季度的势头在未来三个季度可以维持,2021年全年零售流水同比增长将达到55-60%,轻松超出指引。

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