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东北证券:华宏科技(002645.SZ)业绩大幅增长,给予“买入”评级
徐文强 04-20
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智通财经APP获悉,东北证券发布研究报告称,预计华宏科技(002645.SZ)2020-2022年归母净利润为2.27亿、4.5亿和5.7亿,PE为33倍、17倍和13倍,给予“买入”评级。

东北证券指出,去年二季度以来,国内废钢需求和价格呈现稳步上升趋势,公司再生资源装备需求量稳步回升,同时叠加“碳中和”的推动,电炉炼钢对于废钢的需求大幅增加,利好废钢拆解企业和设备企业。

东北证券主要观点如下:

事件:公司于近日发布2021年一季报预告,公司2021年一季度预计实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比增长705%-834%,环比增长108%-140%,去年同期实现归母净利润1553万元。

1.2020年第一季度由于受到新冠肺炎疫情的影响,公司营业收入、净利润大幅减少。与去年同期相比,2021年第一季度公司消除了疫情带来的不利影响,生产经营全面恢复。

2.公司再生资源业务板块增长较快。受益于行业政策和环保力度趋严,同时通过采取加大市场开拓力度、加速新产品新技术研发、严控内部运营成本等手段,公司再生资源板块盈利能力得到进一步提升。去年二季度以来,国内废钢需求和价格呈现稳步上升趋势,公司再生资源装备需求量稳步回升,同时叠加“碳中和”的推动,电炉炼钢对于废钢的需求大幅增加,利好废钢拆解企业和设备企业。

3.吉安鑫泰科技并表,成为公司新的利润增长点去年一季度吉安鑫泰科技并未并表,今年一季度合并报表范围发生变化。吉安鑫泰科技主要从事稀土废料综合利用,随着稀土永磁材料在新能源汽车、风电、变频家电、工业机器人等领域的广泛应用,目前稀土产品需求和价格实现了快速增长,未来稀土业务将成为公司新的利润增长点。

风险提示:废钢需求不达预期;稀土价格大幅波动。


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